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Systemhaus für Steuer- und Wirtschaftsberatungsgesellschaften

Mandantenprofil - FAQ

Das Mandantenprofil bieten Ihnen einen schnellen Überblick über ein Mandat mit folgenden, entscheidungsrelevanten Daten

Entlastung von manuellem Suchaufwand in diversen Unterlagen
Verbesserung der schnellen Auskunftsfähigkeit des Mitarbeiters gegenüber den Mandanten

Wie kann man die Informationen des Mandantenprofils vor Ort nutzen, obwohl beim Mandanten keine oder schlechte Internetanbindung für die Mobilgeräte besteht?
Speichern Sie sich die betreffenden Mandantenprofil-Seiten vorab auf dem Smartphone, wenn eine gute Internetanbindung verfügbar ist. Nutzen Sie dann vor Ort die gespeicherten Seiten unabhängig von der Internetanbindung.
Die Adressdaten können Sie direkt als vCard im Adressbuch Ihres Smartphones speichern.
Wie aktuell sind die Daten?
Die Daten werden stündlich aktualisiert (Montag-Freitag von 7-19 Uhr). Individuelle Anpassungen dieses Zeitrahmens sind möglich.
Kann man das Mandantenprofil im ETAXInform oder als Verknüpfung am PC bzw. Smartphone einbinden?
Das Mandantenprofil kann im ETAXInform und auch als Verknüpfung auf dem Windows-Desktop bzw. im Startmenü eingebunden werden. Hierbei kann auch eine Tastenkombination zum schnellen Starten eingerichtet werden. Ebenso kann man eine Verknüpfung auf dem Desktop des Smartphones erstellen.
Nach welchen Informationen kann gesucht werden?
Grundsätzlich können Sie nach allen Daten, die sich im Mandantenprofil befinden suchen.
Aktuell werden für Mandanten folgende Informationen durchsucht:
  1. Adresscode
  2. Vorname Name
  3. Strasse PLZ Ort
  4. Kontaktdaten (Telefon, Fax, Mail etc.)
  5. IBAN
  6. Rechnungsnummern
Für alle anderen (Banken, Gemeinden, Finanzämter etc.) werden durchsucht:
  1. Adresscode
  2. Name
Die Liste der Suchtreffer wird entsprechend der vorgenannten Reihenfolge priorisiert.

Bsp: Sie suchen nach "müller"
Dann werden zunächst Mandanten aufgelistet, die Müller heißen. Anschließend kommen dann erst Mandanten, deren Adresse z.B. die Müllerstraße enthält.

siehe auch: